東協篇 全球品牌競相卡位的新興市場 東協新藍海  掌握消費最後一哩

獨家報導企畫製作:張淯、宋思樺|文:宋思樺、 胡心怡、王鈺婷|圖:翻攝自網路

東協新勢力正式浮出檯面,成為繼中國之後的電商新藍海。然東協各國的固網建置不完全,昂貴的頻寬會造成網頁設計和消費尖峰期的差異,加上當地人不習慣在網路上直接下單,電話客服與社群經營,就更為重要。

「前進東協需要注意三模:了解喜好的愛磨、產業結構的商磨、文化語言的小模」,百悅國際創辦人湯梓郡,一語道出前進東協電商市場的關鍵。
湯梓郡挾其過去在台灣6年電視購物的經驗,成功在越南銷售女性用品與生活用品逾7年,並成功進軍越南電視購物,是少數在越南有電商經驗的賣家。他觀察到,在星馬等GDP較高且華人較多的國家,由於文化與台灣相近,因此台灣品牌要進入東協市場,相對容易許多。

東協已經成為繼中國之後的電商新藍海,10個國家總計6億多人口,平均年齡在30歲以下。預估到2020年,東協的網路人口將逼近2億,目前電商市場總營業額占零售總額不到1%,未來成長潛力驚人。

尤其2016年,東協共同體(ASEAN Community)正式成立,旗下的東協經濟共同體(ASEAN Economic Community,AEC)也開始運作,醞釀已久的東協新勢力正式浮出檯面。

然而,東協各國的法規、語言、社會環境呈現高度差異化,台灣經驗無法直接套用在當地市場。目前東南亞最有消費力的仍是「華人」,因此進入東協市場之初,建議優先以華人為銷售對象,比將商品銷售給語言、文化都大不相同的族群要容易許多。以下就越南、馬來西亞、泰國的電商環境加以分析:

越南
消弭網購疑慮 年輕族群是成長關鍵

「就算吃不飽,也要買手機」,這是現今越南年輕族群最真實的寫照,因為手機是他們炫富的手段。

根據統計,2015年越南的電子商務營業額直逼41億美元,相較2014年,成長幅度高達37%。當地使用智慧型手機的年輕人口有2千3百萬,且網路費用低廉,1個人有2、3支手機更是常態,這群消費力驚人的年輕族群,就是越南電商屢屢刷新交易額的最大功臣。

不過,消費者對網購的不信任感,是阻擋電商成長的重要原因之一。超過80%的消費者擔心商品品質與廣告有落差,將近70%的消費者,則對付款方式存疑。

事實上,虛擬交易信任低,是東協各國共同的難題,光是越南貨到付款的比例即高達90%。如何提供便利又具有公信力的支付方式,以提高消費者在網路上購物的意願,是業者極需解決的問題。

不只如此,威森越南跨界創業育成中心執行長黃全興也提醒,越南總共有63個省份,光是運輸、倉儲、客製化程序,一年就要花費4百億美元,占越南全國GDP的25%。如何建構更有效的物流程序,減少不必要的成本,是業者進入越南電商市場,必須面對的難題之一。

馬來西亞
網路高度普及 FB是當地年輕人的最愛

根據研究顯示,馬來西亞當地網路非常普及,全國將近70%的民眾都是網路使用者,在2千萬的上網人口中,高達1千6百萬人擁有網路購物經驗,顯示消費者不只接受電商,更將其視為生活的一部分。而商發院調查當地熱門網購商品發現,服飾配件、3C電子、零食飲料與美妝保養品,最受當地消費者青睞。

商業發展研究院研究員沈經洪則提到,企業若欲到當地發展電商,可選擇與網路中間商或代理商合作,直接將商品上架至當地平台,或是用併購、合資等方式落地經營。

但他也強調,很多企業會將在台灣市場賣不掉的商品帶過去,這個作法非常不可取。「產品與服務適地化,是提升利潤的關鍵,業者必須規劃出適合當地的商品,才能做到當地的生意。」沈經洪說。

另外,選擇合作平台時,務必將社群列入選項,因為社群不只具備廣告功能,更是品牌溝通的重要管道。
而Facebook是當地年輕族群普遍使用的社群網站,而台灣企業在這個平台上,已經累積許多行銷操作的經驗值,且當地華人的比例超過五分之一,大約有7百萬人,高度接受台灣文化。

只要活用這個台灣人最熟悉的行銷工具,加上最熟悉的語言,Facebook絕對堪稱是台灣企業進軍當地電商市場,最得力的工具。

值得留意的是,馬來西亞人喜歡透過社群平台與親友分享購物感受,對親友口碑的信任程度,更甚於社群廣告或網路意見領袖,因此電商業者如何善用社群平台進行導購,是重要的課題;同時,除價格促銷外,產品說明與顧客評論,對於購買意願的影響,亦不容小覷。

泰國
稅務優惠大利多 支付工具尚待發展

飛機降落在泰國機場,手機安裝泰國上網用預付卡,瞬間接通的網路,4G高速飆網,速度快到令人讚嘆。2017年,預計泰國網路普及率可達60%,在東南亞僅次於新加坡與馬來西亞。

2015年至2020年,DHL在泰國電商市場的獲利,預估將會突破36億歐元,該公司負責營運電子商務的亞太地區總裁,馬爾科姆‧蒙泰羅(Malcolm Monteiro)表示,泰國電商高達3倍的獲利成長,將成為DHL在當地拓展電子商務配送業務的強力後盾。

商業發展研究院指出,泰國電商市場非常活躍,在行動上網推波助瀾下,當地社群與網購活動加速且普遍。而泰國消費者最喜愛的網購商品,包括流行飾品、美妝健康、3C家電與家居生活用品,台灣品牌商品在泰國各大電商平台上的曝光量,也有日益增加的趨勢。

尤其泰國年輕數位世代,樂於透過社群分享資訊與吸收新知,也願意透過網購嘗試新產品或新品牌,是台灣發展跨境電商的有利因素。

然而,儘管泰國電商前景無限,但根據財團法人資訊工業策進會調查顯示,當地消費者仍擔心「受騙」、「沒看到商品」、「訂購困難」,對於跨境購買仍存有疑慮。

金流方面,當地消費者難以消除對線上支付系統的不信任感,貨到付款仍是最受歡迎的方式。2016年10月,網路家庭子公司PChome Thailand Co., Ltd.,獲准在當地經營金流代收業務,此種新型態支付工具,將能提升交易便利性,促使更多消費者進行網路購物。